Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：佩德罗·帕斯卡 达米安·阿尔卡扎 阿尔维托·阿曼 弗朗西斯科·丹尼斯 佩佩·拉帕佐特 马蒂亚斯·瓦雷拉 哈维尔·卡马拉 阿图罗·卡斯特罗 埃里克·兰格 安德莉亚·隆多 凯瑞·碧许 爱德华·詹姆斯·奥莫斯 谢伊·惠格姆 布莱特·卡伦 迈克尔·斯塔尔-大卫 马特·惠伦
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演员：Jody Latham ... Philip 'Lip' Gallagher David Threlfall ... Frank Gallagher Gerard Kearns ... Ian Gallagher
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演员：贾德·帕达里克 詹森·阿克斯
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